Lifeplan

ライフプランをたてたことが無い30歳代男性のお客様のケース

結婚後、将来のことを具体的に考えるチャンスが無かったが、子供ができたので、これをきっかけにきちんとプランを立てたい。

「金持ち父さん貧乏父さん」という書籍を読んで不労所得が生活費を上回る状態に早くなりたいというのがお客様のご相談でした。
 

 ご結婚後でしたので、まだお子様もありませんでしたが、

 ・子供は二人作りたい ・同時に新居も購入したい ・より早く働かないで済む状況にしたい

というご希望でした。

 

 ご相談に基づいて私どもがお客様とご一緒に考え、出した結論は、

 ・住宅購入は定年後、子供が社会人になってから、郊外に夫婦二人で住むに十分な住宅を購入する

こととし、今は投資に集中し48歳までに、5,000万円まで金融資産を蓄えることを目標としました。
 

 この結論は、ファイナンシャル・プランニングによるライフプランニングと実行プランニングの癒合の結果です。

 目標を立てて計画通りに進めると予定よりも早く実現できました。
 

ご提供する資料

右の資料はWelth Management System(MWM)にて作成したサンプルです。

 

WMWは金融資産・不動産を統合的に管理し、保険・税務を視野に入れながら次世代への資産の承継をデザインする統合システムです。

 

お客さまとのコミュニケーションにより、お客さまの資産状況、運用ニーズ等の顧客情報を収集し、実態に即した資産分析や税務分析を行い、現状とモデルとのギャップや将来に向けた課題を明確にします。 現状と対策後を比較し効果を明示しながら、ファイナンシャルゴールを達成するために最適な対策やソリューションを提案し、以後継続的な分析・レポーティングを可能にします。

 

ライフプランのご相談中に、資産運用や保険のご相談が発生した場合でも、ご相談料金はステップ内であれば変わることはありません。

安心していろいろな案件について相談して頂けます。ご相談システム・料金についての詳細はFinancial Solutionsのページをご覧ください。

 

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