Financial Solutions

VLIP MONEY STEP PLAN

VLIPのファイナンシャルソリューションズは案件毎ではありません。

 

ライフプラン、資産形成、住宅ローン、教育資金・・・どんな問題もVLIPのMoney STEPプランで解決できます。

「どのステップまでお客様と一緒に取り組ませて頂くか?」でご相談料金が決まります。

 

安心してお金の問題解決に取り組んで頂けるシステムにしています。

MONEY STEP PLANの内容

Money STEP アナライズ(STEP1・2・3)

顧問ファイナンシャル・プランナーとして問題解決プランの作成後、プランの実行、フォローアップを行います。

問題解決プランの作成 お客様のマネーコンシュルジュとして具体的なプランの実行支援を行います。いつでも、お好きな時に相談をして頂ける事ができ最良のサービスが受けられます。

支出の確認・収入、資産の確認・現状把握、問題点抽出までを行います

 

お客様のお話をじっくり伺い、まず現状を分析を行い 「悩みの真のテーマが何であるか?」をはっきりと見えるようにいたします。

Money STEP アクション(STEP1・2・3・4)

MoneySTEPアナライズで可視化された問題を解決するための具体的なプランを作成し将来の不安解消や夢、目標に向かって一歩を踏み出す準備までのお手伝いをします。

Money STEP アドバイザリー(STEP1・2・3・4・5・6)

この面談に費用はかかりません。私たちが本当にお客様のお役に立つことができるのかを見極めてください。

First Meeting 初回面談

MONEY STEP PLANの料金

この面談に費用はかかりません。私たちが本当にお客様のお役に立つことができるのかを見極めてください。

First Meeting(初回面談)

¥50,000(消費税別)

Money STEPアナライズ

¥100,000(消費税別)

Money STEPアクション

¥100,000~300,000(消費税別・年間)

Money STEPアドバイザリーは顧問契約を締結して頂きます。

お客様の解決したい問題の難易度により顧問契約金額が異なります。 なお、顧問契約には資産管理料金は含まれておりません。管理資産の3%で別途ご資産の管理もいたします。是非ご相談ください。

Money STEPアドバイザリー
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